蚂蚁IPO或融资近2400亿 但留给A股可能仅600亿

2020年09月21日 18:31 次阅读 稿源:网易科技 条评论

21日有外媒报道称,蚂蚁集团估值提高至2500亿美元,IPO融资目标将提高到350亿美元。尽管这一募资金额有可能创下新的世界纪录,但业内人士分析,按蚂蚁A+H双市场发行的设计,以及科创板的战略配售安排惯例,蚂蚁实际在A股面向市场(机构和散户)的发行规模将远低于这个数字,预计不会超过88亿美元,低于中国神华、建设银行等,A股因此承压有限。

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根据招股文件,蚂蚁将在A+H同步发行,从A股和港股两个市场分别融资。一位知名跨境投资机构的投资经理告诉记者,蚂蚁此次融资很可能是两边市场各占一半,也就是A股、H股分别募集175亿美元。

这个数字包含了战略配售。为降低对市场的冲击,科创板鼓励战略配售的制度已十分完善。过往在科创板融资超过100亿元的大型IPO项目,均有较高比例的战略配售,比如京沪高铁战略配售占比48.9%,中国广核占比50%。考虑到蚂蚁质地优秀,受长期战略投资者追捧,该投资经理预测“蚂蚁战略配售比例不低于50%”。战略认购安排引入增量资金,可以进一步减轻市场的资金压力。

这位投资经理分析,蚂蚁的融资目标经过A股和港股分流,再加上战略配售,在A股市场面向机构和散户的发行大概率会低于融资计划的1/4,也就是不超过88亿美元(约600亿元人民币)。

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