陆金所今晚登陆美股  IPO定价13.5美元拟筹23.6亿美元

2020年10月30日 19:57 次阅读 稿源:新浪财经 条评论

北京时间10月30日消息,平安集团旗下陆金所控股有限公司(简称“陆金所”)公布了IPO定价,首次公开发行1.75亿股美国存托股票(ADS),为每股 ADS 13.50 美元,每两股 ADS 代表一股公司普通股,预计将于当日晚间正式在美国纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“LU”。

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根据这一定价计算,陆金所本次公开发行总规模预计大约为23.625亿美元。此外,陆金所已授予承销商在招股书最终定版日期 30 天内额外购买最多26,250,000 股 ADS 的权利,承销商包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港)等。

平安集团此前的财报曾提到,陆金所控股完成C轮融资,曾引入多家国际知名投资机构,投后估值达394亿美元。按最新汇率折算,这一估值约为2675亿元人民币。

实际上,今年国庆假日的最后一天,也就是10月8日,陆金所刚递交了IPO材料,而这距正式上市不到一个月时间。

根据招股书显示,2017年、2018年和2019年陆金所控股的总营业收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,年化复合增长率达31.1%;2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,年化复合增长率为48.6%;净利率分别为21.7%、33.5%和27.8%。

尽管受疫情影响,2020年上半年,陆金所控股的总收入仍达到了256.8亿元;净利润为72.7亿元,净利率为28.3%,其中,来自技术平台服务的收入贡献率为83.5%。

信贷业务方面,截至今年上半年,陆金所控股的累计借款人数为1340万人,管理贷款余额为5194亿元,近7成用户为小微企业主,已与超过50家银行、信托和保险公司合作。自2017年以来,由第三方提供担保的贷款比例从75.4%增长到了95%左右。

值得注意的是,截至2020年6月30日,公司信用敞口风险占比仅为2.8%,零售信贷业务中由第三方提供资金的贷款占比从2017年的51.8%已上升到2020年中的99.3%。从逾期率来看,近3年,平安普惠担保贷款提供的DPD 30+逾期率保持在0.7%以下,市场同期水平为1.9%以下。

此外,招股书还公布,陆金所的第一大股东并非平安集团,而是42.7%股权的Tun Kung,平安集团对陆金所的持股比例为42.3%。(许旻)

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