知乎更新招股书:发行5500万股ADS 最高融资额超过10亿美元

2021年03月20日 04:09 次阅读 稿源:新浪科技 条评论

美东时间3月19日,中国最大的问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1招股文件,计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超过10亿美元。

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知乎将以每股ADS(美国存托证券)9.5至11.5美元的价格,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。

知乎更新的招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。顶级科技公司的引入,无疑体现了市场对知乎内容战略价值和未来发展的坚定信心,以及对知乎长期投资价值的认同。

作为中国最大的问答式在线社区,以及中国前五大综合在线内容社区之一,知乎在中文互联网内容赛道上独树一帜,被认为是最具有特点和稀缺性的标的。

高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体,同时保持较高的用户参与度和忠诚度。知乎招股书显示,2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万,同比增长33%。截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。

2020年知乎总营收为13.52亿,相比2019年营收6.71亿,同比增长101.7%,实现连续四个季度的营收增长,并在多个变现渠道上体现了巨大的增长前景。知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(在线教育、电商),知乎在内容赛道上还体现了极强的外张力,更提供广阔的变现渠道想象空间。

知乎于3月5日首次向美国证券交易委员会提交了IPO申请,计划登陆纽约证券交易所,证券代码为“ZH”,由瑞信、高盛、摩根大通担任主承销商。更新后的招股书披露,知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

知乎成立于2010年,聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。根据CIC的调查,就2020年平均移动月活用户和收入而言,知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国前五大综合在线内容社区之一。

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