英国外卖平台Deliveroo4月7日上市 亚马逊是最大受益者

2021年03月23日 23:21 次阅读 稿源:新浪科技 条评论

据报道,英国外卖平台Deliveroo计划于下个月在伦敦证券交易所进行IPO(首次公开招股),预计融资约10亿英镑(约合13.8亿美元)。根据周二提交的招股书显示,Deliveroo计划以每股3.90英镑至4.60英镑的价格,至多发售256,456,256股新股。此外,公司现有股东还计划额外出售至多128,205,128股股票。

此次IPO将为Deliveroo估值约76亿英镑至88亿英镑之间,高于业界之前的预期。即使将来的发行价定为该价格区间的下限,Deliveroo此次IPO也将成为今年迄今为止欧洲规模最大的科技股IPO,也是10年来英国市场规模最大的IPO。

Deliveroo此次IPO将使公司的大股东们受益匪浅。他们中的一些人将在IPO中出售部分股票,但仍选择保留大部分股票。

其中,最大的个人赢家将是Deliveroo CEO威尔·舒(Will Shu)。IPO后,他将持有115,227,441股股票,占Deliveroo股本的6.3%。同时,他还将拥有超过50%的投票权。

Deliveroo表示,在上市的前三年将使用“双层股权”结构,这将使创始人兼CEO威尔·舒对公司拥有更多控制权。

假设Deliveroo将发行价定为每股4.25英镑(即发行价区间的中间值),威尔·舒所持股份的价值将在4.9亿英镑左右。如果发行价定在价格区间的上限,则其所持股份价值将达到约5.3亿英镑。

总体而言,亚马逊将从此次IPO中获益最多。IPO之后,亚马逊将持有Deliveroo 11.5%的股份(209,720,160股),价值约为10亿英镑。

当前,亚马逊持有Deliveroo 15.8%的股份。但亚马逊已经表示,计划出售其中的23,302,240股,价值约为9080万英镑至1.072亿英镑之间。

2019年5月,亚马逊曾宣布牵头向Deliveroo注资5.75亿美元。其中,亚马逊是最大投资者,而其他参投方还包括T Rowe Price、富达国际和Greenoaks。

此外,Index Ventures将持有7.5%的股份,价值约为5.77亿英镑。而国际互联网投资机构DST Global将剩下7.4%的股份,价值约为5.69亿英镑。在此次IPO中,这两家公司都计划出售约1500万股股票,价格约为6000万英镑。

其他有望获得不菲回报的风投还包括Greenoaks、T.Rowe和Fidelity,它们还将分别持有约4.5亿英镑至5亿英镑的股份。而Bridgepoint和Accel将持有约3亿英镑的股份。

Deliveroo将于4月7日上市,股票代码目前尚不确定,将在“Roo”和“Droo”之间选其一。

招股书显示,去年Deliveroo的营收增长了54%,毛利率从24%上升到30%,但全年亏损2.24亿英镑。

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