上游驱动IC、PMIC涨价推高成本 5G手机会涨价吗?

2021年04月04日 09:23 次阅读 稿源:第一财经网 条评论

手机行业的各类芯片处于高度缺货状态。以手机存储器(Memory)价格为例,根据群智咨询(Sigmaintell)3月份发布的最新预测数据显示,二季度嵌入式存储进入上涨通道,但受驱动IC、PMIC(电源管理芯片)、电池等诸多零部件涨价影响,终端整机BOM成本压力加剧。

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群智咨询认为,在此背景下,如果嵌入式存储涨幅过大,或将面临终端以暂缓升级存储容量来降低成本的风险。

多家手机厂商负责人也对第一财经记者表达了芯片缺货下的成本控价压力。有手机厂商表示,当供需不平衡的时候,价格会产生波动,而可能发生的时间点会在下半年。

手机上游元器件成本增加

“今年不仅缺芯,像电池、套片等部件也暴露了一些紧缺。目前虽然定价机制还没有受到相应的影响,但是下半年价格有可能会产生浮动,这是我基于当下的预判。”Realme中国区总裁徐起在3月31日接受第一财经记者采访时表示,下半年要看整体的供需关系,来决定手机产业的整个价格走向。

徐起认为,目前芯片的缺货不是单一的,而是多向的。

开源电子首席分析师刘翔则对记者表示,上游供应链的涨价是全面的。“以后电子产品就不是跌价了,会进入涨价通道。”

自2020年下半年开始,芯片缺货涨价潮愈演愈烈。刘翔认为,传统缺货往往是存储器等单类品种供应吃紧,这次最早看到缺货的是MCU、功率半导体等基础元器件,然后蔓延到芯片代工的几乎全品类,而电路板和被动元器件等基础组件也出现缺货。

从市场分析机构的调研数据来看,供需矛盾下,目前手机存储(Memory)器、图像传感器(CIS)等价格涨幅明显。

群智咨询(Sigmaintell)认为,由于供需吃紧,嵌入式存储整体需求仍高于预期,二季度MCP均价预计仍会上涨,小容量的涨幅高于大容量,为了缓解成本压力,部分小容量的低端产品有转入分离部件(LPDDR+eMMC)的趋势。而二季度LPDDR(内存)均价预计上涨7到10%左右,UFS也或将面临涨价风险。

手机图像传感器方面,由于3月初上游一些硅片及半导体化学添加剂等厂商宣布新一轮涨价,再次加重了中游芯片商的物料成本压力。与此同时,CIS图像传感器芯片设计商受晶圆代工厂自主分配产能变化影响,二季度部分产品将可能面临减产的风险。群智预测,一季度2M的模组涨价后,2M模组的供需基本以平衡为主,预计二季度其价格基本持平,但5M/8M摄像头需求强劲,芯片供应减产,预计二季度其模组价格将会上涨 5到10%。

“此前我们也有一小部分触控涨价。”指纹芯片提供商汇顶科技内部人士对记者表示,缺货已经是行业普遍现象。

更担心没货可拿

“现阶段涨价大家可以承受,但比起元器件涨价,大家更担心的是没货可拿。”一手机厂商对记者表示,为了抢占华为留下的市场缺口,目前全手机行业都处于拼抢产能的关键时期。

4月1日,工信部运行监测协调局公布了2021年1-2月电子信息制造业运行情况。 数据显示,1-2月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长48.5%(去年同期为下降13.8%),出口交货值同比增长48.3%(去年同期为下降17.2%)。 值得注意的是,主要产品中手机产量2.1亿台,同比增长49.2%,其中智能手机产量1.4亿台,同比增长48.8%。

相比于去年的低迷趋势,国内智能手机行业正在迎来反弹周期。

荣耀终端有限公司CEO赵明此前曾向记者表示,目前所有的手机都处于供不应求的状态。2021年一季度,甚至到二季度,都是拼命地去拉采购、拉供应链,增加交付、产能的过程。

徐起表示,realme会采取双平台双旗舰的策略,目前GT Neo的备货还是比较充裕的。“中国市场今年第一季度的销量近乎追平2020年全年,同比增长463%。但对于未来,我们还是要做好一定悲观的准备,所以现在也是提早对明年、后年做芯片计划,提早锁定,这样对明后年影响更小一些。”

可以看到,除了华为受芯片限制影响外,几乎所有的厂商都在积极调整供应链,积极扩张产品线,包括二线阵营中的国产手机厂商也在各自擅长的价位段发起进攻。

例如,魅族今年完全砍掉了低端产品线,旗舰机型魅族18的京东起售价为4399元。中兴通讯则经过人事调整后重新确定了中兴通讯手机的市场定位,进一步加大对年轻市场的投入,中兴S30系列的起售价被定在了1698元。

中兴通讯总裁徐子阳在业绩直播会上表示,手机业务需要精确的配置资源,在看到机会的同时也要看到风险,不会一脚油门一脚刹车冒进推进。

有手机供应链人士对记者表示,元器件的涨价浪潮恐怕将持续到明年,对于手机厂商来说,如果此前没有进行充分的库存准备和产品规划,接下来可能就会有所承压。但当下积极扩单后的手机订单也在挤压其他元器件产品的产能,从而造成一部分芯片需求的虚高,一旦需求过剩今年年底就有可能出现“爆单”风险。

“供应链的节奏控制非常关键,警惕过于激进的产能扩张。”上述手机供应链人士对记者说。

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