腾讯公告:计划发行41.5亿美元票据 最长40年期

2021年04月16日 09:54 次阅读 稿源:凤凰网科技 条评论

北京时间4月16日消息,腾讯控股公司今天发布公告称,美国东部时间4月15日,公司已与经办人就根据计划发行本金总额41.5亿美元的票据订立认购协议。这是腾讯不到一年内的第二笔重磅票据发行。 腾讯将发行10年期票据、20年期票据、30年期票据以及40年期票据,分别融资5亿美元、9亿美元、17.5亿美元以及10亿美元。

腾讯公告

其中,10年期票据利率较美国国债收益率高出130个基点,20年期高出150个基点。30年期和40年期票据的定价要比对应贷款利率基准高出155个基点、165个基点。票据预期于2021年4月22日发行。

腾讯表示,扣除包销费用、折扣及佣金后,估计发行票据的所得款项净额将约为41.3亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。

腾讯已经获得中国发展和改革委员会的批准,可最多通过发行票据融资41.5亿美元,这意味着最终规模将和其配额一致。

去年5月,腾讯通过发行票据融资60亿美元,当时还首次发行了40年期票据。

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