水滴更新招股书:最高募资超4亿美元 王慧文是基石

2021年05月01日 14:21 次阅读 稿源:雷帝触网 条评论

水滴公司今日更新招股书,公布发行价区间为10-12美元,水滴公司计划发行3000万股ADS,承销商有约450万股ADS的超额配售权。水滴公司最高募资4.14亿美元,公司估值接近50亿美元。水滴公司基石投资者包括王慧文、博裕资本、厚朴资本,合计认购2.1亿美元。

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其中,王慧文通过家族信托基金Kevin Sunny认购3000万美元,博裕资本认购1亿美元,厚朴资本认购8000万美元。

博裕资本是水滴公司C轮融资的领投机构,厚朴资本投资了蔚来汽车、小米、商汤科技等公司。王慧文是沈鹏在美团期间的上级,他带领沈鹏等人创建了美团外卖。

2020年,王慧文通过家族信托基金Kevin Sunny在理想汽车IPO前认购了2000万美元,按照理想汽车11.5美元的发行价来计算,这笔投资有超过70%的收益。

三年亏损12亿,尚未实现盈利

招股书显示,水滴公司2018年至2020年的收入分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元。调整后税息折旧及摊销前(EBITDA)亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%。

亏损虽然有所收窄,但水滴公司尚未实现盈利,主要由于销售和营销费用较高。2018年至2020年,销售和营销费用分别为1.85亿,10.56亿和21.3亿。

截至2018年底、2019年底和2020年底,水滴公司的付费保险用户数分别为170万、880万、1920万。

随着用户数量的扩大,水滴的首年保费中,自然流量和老用户复购所占的比例已经上升到了38.5%,水滴筹和水滴互助的流量占比已经降至16.6%,最主要的流量是来自于第三方流量渠道,占比44.9%。

腾讯是股东,创始团队拥有71.2%投票权

更新后的招股书还显示了水滴的股权结构。

IPO之前,水滴公司创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧等核心管理层持股26.4%,为第一大股东。

腾讯旗下的投资公司Image Frame Investment (HK) Limited 持股22.1%;Investment funds affiliated with Boyu Capital持股11.9%;

Investment funds affiliated with Gaorong持股6.5%;瑞士再保险旗下的Swiss Re Principal Investments Company AsiaPte.Ltd.持股5.7%。

水滴公司采取的是AB股权结构,同股不同权。只有创始团队持有B类普通股,每1股有9票投票权。

IPO之后,水滴公司创始人沈鹏、联合创始人杨光、胡尧等核心管理层持股24.4%,有71.2%投票权。

腾讯旗下的投资公司Image Frame Investment (HK) Limited 持股20.4%,有7.8%投票权;Boyu Capital持股11%,有4.2%投票权;

高榕旗下Gaorong持股6%,有2.3%投票权;瑞士再保险旗下的Swiss Re Principal Investments Company AsiaPte.Ltd.持股5.2%,有2%投票权。

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