分析师称6月季度App Store增长放缓程度将超过预期

2021年05月04日 22:23 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

摩根士丹利Katy Huberty预计,苹果应用商店6月份的收入增长将低于预期,不过其长期前景仍未改变。她在分析了4月后的App Store数据后,调整了她的近期服务业务业绩预计,但对App Store货币化的预测在长期内仍然没有变化。

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然而,她现在假设6月份的应用商店将同比增长11%,低于之前19%的同比增长预期。

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她维持6月份季度服务业务的其他预测。由于降低了应用商店的预期,服务部门6月份的总收入预期现在是164亿美元,比169亿美元略有下降。

分析师的新应用商店预测是基于Sensor Tower的初步数据。基于该数据,胡伯蒂认为4月份App Store的净收入同比增长16.2%,达到203万美元。这标志着与3月份24.5%的增长相比会放缓。

在此期间,西方市场的App Store增长放缓,而东方市场的增长则有反弹。尽管增速放缓,但App Store的货币化程度继续创下新高,主要由游戏应用推动。

该分析师表示,尽管App Store业绩有所修正,但她的12个月AAPL目标价仍未改变,因为苹果服务相关同行的倍数扩张抵消了这一下降。

Huberty的苹果目标价仍为161美元。这是基于对苹果产品业务的5.7倍企业价值与销售额(EV/Sales)和服务业务的11.8倍EV/Sales的总和分析。这令2022年的目标EV/Sales倍数为7倍,市盈率为31倍。

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