华为高端机受阻释放更多空间?手机厂商年中整合大幕开启

2021年06月17日 13:46 次阅读 稿源:第一财经 条评论

华为受制后留下的高端市场并未被完全消化,从近几个月的市场销量看,没有人成为这场战役中的最大赢家。6月16日,根据中国信通院发布的《2021年5月国内手机市场运行分析报告》显示,当月国内手机市场总体出货量2300万部,同比下降32%。

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荣耀携50系列回归:5月底市场占比已经从3%回到9.5%

作者/李娜

报告指出,出货量大幅下降的其中一个原因在于,华为出货量大幅下降,其他厂商未能完全弥补华为空缺。

这给了市场一个调整的信号。进入六月以来,第一财经记者从行业获悉,多家国产手机厂商进行了包括组织架构、供应链以及人事的调整。其中,OPPO全面整合一加科技为旗下独立运营的子品牌,而荣耀获得高通芯片供货后正在对中高端市场进行重新规划。

有手机厂商负责人对记者表示,近两个月手机大盘的下行给行业带来了巨大压力,销量的下滑甚至超出了很多人的“预判”,芯片的缺货和市场的不确定性依然是下半年最难应对的挑战。

OPPO调整:一加成旗下品牌

继2020年5月一加创始人刘作虎回归OPPO担任首席产品官(CPO),统一负责OPPO、一加的产品线后,OPPO与一加之间的“互动”愈加频繁。今年3月,一加新款手机直接放弃了原来的氢OS,采用了与OPPO手机相同的ColorOS操作系统,而OPPO电商平台“欢太商城”也进行了品牌之间的整合。

从近期发布的组织架构调整来看,OPPO对一加的整合已经进入尾声。

“一加将成为OPPO旗下独立品牌。”17日,在给记者的回应中,一加表示,去年年底,双方的研发、电商及客服部门已经开始融合,目前决定将团队全面融合,是为了更好地整合资源、协同作战、促进品牌发展。

而在刘作虎发布的内部邮件中称,“调整在短期内会给大家带来一些挑战,但长远地会带给团队和品牌新的机遇,目前,一加在打造更多产品线、进军更多产品类别、构建IoT生态过程中都需要更强大平台和资源的支撑,而这些都迫切需要我们做出改变、迎接变化。”

据了解,一加成立于2013年底,当年12月,刘作虎从OPPO离职,创办手机公司一加科技,主要瞄向全球Android旗舰手机市场,在印度与欧美等地的线上高端市场排名前三。虽然在品牌上独立运营,但在创业的八年时间里,一加采用的供应链和产线依然是OPPO体系。

而从财务关系上,两家公司的关系也十分紧密。据天眼查信息显示,欧加控股拥有OPPO 广东移动通信有限公司100%的股权,后者在广东万普拉斯移动通信有限公司(一加运营主体)持股74%。也就是说,欧加是一加品牌运营实体公司的大股东。

记者从OPPO内部人士获悉,即使是在一加独立的几年,刘作虎也会定期前往OPPO参加“核心战略会议”,在战略的角度来看,一加此前更像是OPPO在线上高端市场投石问路的一颗“石子”,而现在OPPO需要在高端市场发力,刘作虎与一加的回归意味着高端市场的“整合”时机已经成熟。

“以4000元档以上市场为例,在2020年前三季度,华为与苹果合计占据80%以上市场份额,并且前者份额超过4成领先苹果。但今年1到2月,华为在该价位的份额已经滑落到20%左右。”IDC分析师王希此前在接受第一财经记者采访时如是表示。

但从信通院公布的最新数据来看,在近两月的销售中,中国智能手机市场大盘转头向下,同比下降幅度已经连续第二个月达到30%以上。这意味着,在华为“跌倒”之后空出的市场空间仍在还在,对于手机厂商而言,需要作出更为主动的调整,在有限的时间窗口下拿下更多的份额。

行业格局仍未稳定

“在往年,一季度通常是淡季,但从去年下半年开始,各大手机厂商都加大了备货马力,一方面在供应链上做更多的准备,另一方面即便市场不好,仍有半年时间做消化,更为重要的是,华为以及荣耀双品牌留下的时间窗口可能只有一年甚至是半年时间,所以一季度大家都在抢时间点。”一行业人士对记者说。

可以看到,从一季度的单月数据来看,华为“跌倒”后,国内手机市场的“五强格局”出现了明显松动,vivo和OPPO成为了榜单上取代华为位置的常客。

根据研究机构Counterpoint公布的数据显示,在2021年的第11周,vivo以微弱的优势成为国内市场第一,随后在第13周,vivo在中国的市场份额增加到24%,紧随其后的是OPPO和小米,市场份额分别为21%和15%。但OPPO的份额也在随后追赶上来,双方份额呈现胶着状态。

“从一二月的整体数据来看,OPPO在中国的市场份额已达到第一,vivo为第二,而小米已爬升至第三,超过了华为,苹果排第五。”Counterpoint分析师YangWang对第一财经记者表示,从整个市场来看,销售额还未恢复到2019年下半年的程度。相对于2019年华为一家独大占据将近三分之一的份额的情况,一二月的中国数据显示出群雄逐鹿的态势,其中前五厂商各占领13-23%的市场份额。

但进入二季度,手机大盘整体销量的回落让“头牌”的争夺战变得“冷静”了一些。

受印度等海外市场疫情以及国内智能手机滞涨影响,供应链传出了一份“砍单”清单。这份清单显示,小米将今年全年出货目标由2.4亿台下调至1.9亿台,降幅约21%,OPPO则从预期2.2亿台,降至约1.8亿台,降幅约10%至18%,vivo则从1.8亿台,下调到1.5亿至1.6亿台,降幅约11%至16.6%;一加出货目标将从2000万台下调1200万台,降幅40%;荣耀则将目标从5000万台下调至3000万台,降幅40%;Realme将其今年出货目标由8500万台改为6000万台,降幅29%。

但该份清单并未获得厂商的公开回应。

有不愿具名的手机厂商对记者表示,“砍单的情况是真实存在的,但是幅度并没有那么大,主要的原因在于5G手机销量在一季度冲上了新高,导致厂商对市场的判断过于乐观。”

此外,上述人士表示,芯片等元器件的紧缺和调价也对手机的供应带来了一定的影响,部分元器件现在的行情普遍是涨价8到10倍,从下半年来看,手机的“涨价”必不可免,但从厂商角度来看,也可以通过放大中高端手机机型的比重来就进行内部“消化”。

“目前仅凭单月数据说中国5G手机到了拐点也并不客观,整个市场的下滑也和消费者本身换机意愿的下降有关系。”一加副总裁李开新此前对记者表示,手机市场不是增量市场而是存量市场,消费者的换机周期基本是原来的两倍的时间,这给市场带来了难度。

但可以确定的是,随着华为芯片库存的进一步减少,下半年让出的中高端市场依然在进一步扩大。有消息称,华为今年将不会发布 Mate 系列旗舰手机新品。这是华为自 2013 年推出 Mate 系列手机以来首次 “断更”。

此外,华为鸿蒙主要负责人王成录将调离消费者BG软件部总裁职位,转而负责AI与智慧全场景业务部,接任者为龚体,是华为无线部门的“老人”,并且在华为上研所、西研所、中央软件园以及加拿大研究院等部门工作过。在外界看来,华为在软件部门的“换帅”也是为了尽快弥补硬件层面的损失。

华为并未对上述消息作出正式回应,但从P系列新机不断延迟的时间表来看,华为在高端手机上的芯片储备并不乐观。

在进入下半年旺季之际,高端市场的空缺也将倒逼其他手机厂商做出更多的调整,以期在这一轮的竞争中站稳市场。

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