互联网券商Robinhood预计下周四正式登陆纳斯达克 最高目标估值350亿美元

2021年07月24日 15:18 次阅读 稿源:独角兽早知道 条评论 阿里云创新中心:中小企业福利免费领

近日,美国零佣金券商Robinhood更新招股书,预计发行5500万股普通股,IPO发行价区间定为38-42美元/ADS。以发行价中位价计算,公司拟获得净收益20亿美元,预计将其用于偿还借款、营运资金、资本支出及一般公司用途。

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Robinhood拟于7月29日(下周四)在纳斯达克上市,交易代码为“HOOD”,承销商包括高盛、花旗集团、摩根大通等。作为散户抱团股热潮的核心,这家在线交易平台成为了今年最受期待的待上市公司之一,最高目标估值达到350亿美元。

Robinhood由现任CEO弗拉德·特内夫(Vlad Tenev)和首席创意官白朱·巴特(Baiju Bhatt)于2013年创立。两人十年前是斯坦福大学的室友,上市后,两人将分别持有该公司7.9%的流通股,并出售价值约5000万美元的股票,一同跻身亿万富豪之列。

新投资者Salesforce Ventures表示将在此次发行购买总计1.5亿美元的股票(占交易总额的7%)。另外,该公司预计,承销商将为其旗下子公司Robinhood Financial LLC (RHF)保留约20-35%的股份,并通过Robinhood平台上的IPO Access功能分销给Robinhood的客户。

Robinhood是一家专注于美国股票的零售经纪公司,目前支持或提供的服务包括:在美国上市的股票及ETF以及相关的期权和ADR的交易;通过其子公司RHC进行加密货币交易(截2021年3月31日有七种不同的加密货币可供交易);多元化的投资组合交易;常规投资;IPO交易渠道;现金管理和订阅服务。

据了解,Robinhood以开创性的没有账户最低限额的免佣金股票交易而闻名,深受年轻人和新手投资者及交易员的欢迎。截至2021年3月31日,该公司拥有1800万个融资交易账户。

招股书显示,2019年和2020年,Robinhood的总营收分别为2.78亿美元和9.59亿美元;净利润分别为-1.07亿美元和745万美元。2021年第一季度,公司总营收为5.22亿美元,同比增长309%;净亏损14亿美元。

今年6月30日,美国金融业监管局(FINRA)因“误导用户和技术故障”对Robinhood处以约7000万美元罚款。这是FINRA有史以来开出的最高额罚单。

值得注意的是,Robinhood在周一更新的招股书中警告称,随着散户投资的热潮开始减速,公司交易收入和新增客户数量可能出现放缓。

招股书显示,该公司预计截至2021年9月30日的三个月(第三季度)收入将低于截至2021年6月30日的三个月收入。原因是相对于截至2021年6月30日的三个月的交易活动(特别是加密货币的交易活动),目前的交易活动水平下降。

不过,该公司估计2021年第二季度的净亏损为5.37亿美元至4.87亿美元之间,而第一季度的损失为14亿美元。招股书还显示,预计2021年第三季度的新增客户将低于第二季度。这是因为在截至2021年6月30日的三个月里,投资者对交易特别是对加密货币的交易兴趣异常强烈,而且整体交易活动具有季节性。

Robinhood预计,截至第二季度,其应用程序将拥有2250万个融资账户,高于截至2021年第一季度的1800万个。

在招股书中,Robinhood表示:“在2021年的前六个月,我们经历了新客户的强劲增长,我们不知道,从长远来看,这些新客户是否与老客户具有相同特征。如果这些新客户在我们平台上的累计净存款或交易频率的增长没有达到与老客户相同的程度,我们扩大和发展与这些客户关系的能力将受到影响。”

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