中国电信IPO将引入绿鞋机制 8月6日举行网上路演

2021年08月05日 10:49 次阅读 稿源:C114中国通信网 条评论

昨日,中国电信发布公告披露,公司将于8月6日举行网上路演。此前,其首次公开发行人民币普通股(A 股)的申请已获得中国证监会核准。本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中金公司和中信建投,此外,联席主承销商还包括中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券。

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公告显示,本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量不超过 10,396,135,267股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过 11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至 11,955,555,267 股,约占发行后总股本的比例为 12.87%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

https://n.sinaimg.cn/tech/crawl/773/w550h223/20210805/f8bc-2226d065992f40e0e324e8a528546bc5.png

本次发行初始战略配售发行数量为 5,198,067,000 股,约占绿鞋行使前本次发行总量的 50.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,638,648,267 股,约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%;约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 53.85%;回拨机制启动前、绿鞋启用前,网上初始发行数量为 1,559,420,000 股,约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%;回拨机制启动前、绿鞋启用后,网上初始发行数量为 3,118,840,000 股,约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 46.15%。

据悉,中国电信所募资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目。

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