TrendForce预计2021年4季度PC DRAM合约价或下跌5%

2021 年 3 季度的 PC DRAM 合约价格谈判,已基本尘埃落定。在供应商低库存和采购旺季到来的情况下,当季合约价环比上涨了 3~8% 。与 2 季度的 25% 增长相比,3 季度合约价格走势还是相当温和的。展望 4 季度,TrendForce 预计,随着 DRAM 模组现货价格的继续走弱,当季合约价或迎来 0~5% 的跌幅。

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(图自:SK Hynix)

随着供应商继续降低价格以调节其 DRAM 库存,现货市场对 PC DRAM 的需求,也于 7 月初开始出现看跌的迹象。

合约市场方面,PC OEM 厂商目前拥有相对较高的 DRAM 库存水平。此前它们为了应对即将到来的供应短缺,而囤积了大量的库存。

除了 PC OEM 厂商的库存高企,欧美防疫措施的逐步缓解(或降低台式机 / 笔记本电脑的整体需求),也给上涨的 PC DRAM 市场带来了下行压力。

基于此,TrendForce 预测 2021 年 4 季度的 PC DRAM 合约价将迎来 0~5% 的环比下降。

(图自:TrendForce)

DRAM 模组的现货价格方面,各大供应商已纷纷降价去库存,导致 8 月 DRAM 模组的现货价格持续下跌。

TrendForce 调查称,截止 8 月 3 日,从 5 月 20 日开始的主流 PC DRAM 模组现货价格,已累计下跌 32% 。

此外 2021 年 3 季度的 DRAM 模组现货价格,也首次较合约价低了近 20% 。预计短期之内,是不大可能出现价格上涨了。

当然,近段时间的 PC DRAM 市场价格走势,也从侧面反映了 COVID-19 大流行在 2021 年 2 季度达到顶峰,导致许多卖家都在积极囤积各种零部件。

2021 年 2 季度,全球笔记本电脑出货量占比。(图自:Gartner

4 月份的时候,PC DRAM 价格大幅上涨了 25%,本季度的需求也出现了激增。不过与 2 季度相比,今年 3 季度的涨价趋势和销售量,均已明显减弱。

TrendForce 曾于今年 6 月底表示,大多数 PC OEM 厂商的 DRAM 库存周期为 8~10 周左右,有些甚至超过了 10 周。

截止 8 月初,它们的库存并未得到显著改善。但随着 PC OEM 厂商开始陆续接收 2021 年 3 季度的订货,个别厂商的 PC DRAM 库存周期更是超过了 12 周。

从笔记本电脑市场来看,品牌 Chromebook 上网本的出货量,也在 2021 年 2 季度达到了顶峰。

最新数据显示,随着欧美逐步取消 COVID-19 限制措施,公众也在迅速恢复日常活动(返校 / 重回现场办公),对笔记本电脑的整体需求也已开始减弱。

综上所述,尽管 2021 年 4 季度的笔记本电脑市场会出现周期性的回升、以及商用市场的更新换代需求,ODM 制造商们仍会削减季度笔记本产能,从而降低对 PC DRAM 的整体需求。

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