苹果发布会在即 这些供应商的价格或许更值得关注

2021年09月15日 00:48 次阅读 稿源:中文投资网 条评论

苹果(AAPL)周二将举办备受瞩目的新品发布会,这家iPhone制造商可能会影响一些最大的供应商和竞争对手的股票。这家技术巨头预计将推出新的iPhone,以及新的Apple Watch和AirPods型号。该公司——在2019年推出了Apple TV+——还可能宣布有关于其推动流媒体的更新。

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新的iPadMacBooks Pro笔记本电脑也将在今年秋季宣布;然而,目前还不清楚苹果是否会将所有秋季发布的产品打包到一个发布活动中。

苹果公司的 “加州流媒”直播活动于美国东部时间周二下午1点拉开序幕。

CNBC Pro找到了苹果最大的供应商和竞争对手,为投资者提供了一份苹果发布会的观察清单。

需要关註的供应商

虽然苹果本身的股票价格可能会在活动期间变动,但其他供应商的股票也可能会上涨或下跌,这取决于某些产品的公布。

FactSet使用一个专有的公式对苹果的10个最重要的供应商进行排名。在这里看一下这个名单。


排名第一的Jabil(JBL)为iPhone生产封装。Jabil的股票与苹果的股票有着密切的关联。在过去一年中,Jabil的股价回报与苹果的回报有0.79的相关性。(1的相关性代表着完全同步的正相关性)

苹果其他最大的一些供应商是Broadcom(AVGO)、高通(QCOM)、STMicroelectronics, Skyworks Solutions(SWKS)和Amkor Technology(AMKR)等芯片股。

“虽然我们一直看好高通,但该股下跌情况的主要可能性就是围绕着高通将失去苹果调制解调器业务的前景,因为自2009年收购英特尔的调制解调器团队以来,苹果一直在开发自己的5G调制解调器,”Raymond James分析师Chris Caso告诉客户。

然而,高通仍然从苹果的iPhone中受益。Raymond James估计,iPhone每年为高通贡献了1.25美元的EPS,而iPhone 13可能贡献高达1.62美元的年度EPS。

“我们认为,高通仍有可能保留全部或部分苹果业务,特别是考虑到毫米波的復杂性,它对iPhone的重要性在增加,目前只有高通有能力提供这种技术,”Caso说。

苹果最大最快的MacBook Pro笔记本电脑,即16英寸型号,自2019年11月以来一直没有更新,它仍然采用英特尔处理器,即使该公司在其他型号的笔记本电脑和臺式机中转向自己的芯片。

然而,在过去的十年里,苹果没有在同一个发布会中同时推出新的Mac电脑和新的iPhone。如果秋季有新的Mac电脑,可能会在10月或11月举行单独的发布会上。

Amphenol(APH)、Alphabet(GOOG)、Qorvo(QRVO)和Zynga(ZNGA)也出现在FactSet的名单上。

Cirrus和Lumentum

Cirrus Logic(CRUS)是另一家苹果供应商,分析师称其可能会受到苹果这次发布会的影响。Cirrus提供用于iPhone、平板电脑和手表的音频和语音应用的组件。

Barclays最近将Cirrus升至增持评级,称其看到了苹果进一步购买其内容的途径。

Barclays 分析师Blayne Curtis告诉客户:“对电源方面的转变从苹果的电源转换/控制插座开始,但现在随着收购Lion Semi(7月),业务延伸到更广泛的电池充电和电压调节器市场。

巴克莱银行估计,今年苹果的生产量为2.27亿,2022年和2023年分别为2.26亿和2.15亿。

3D传感公司Lumentum Holdings(LITE)提供苹果Face ID背后的技术,Face ID是安装在较新iPhone机型上的面部识别系统。

华尔街公司表示,如果苹果公司的iPhone产品系列中的3D传感功能的比例高于预期,那么Lumentum的股价可能会出现上涨。

流媒体竞争对手

自从苹果推出Apple TV+以来,苹果也参与了流媒体战争。

据The Information报道,苹果公司从未像迪士尼(DIS)和Netflix(NFLX)那样提供其用户数量;但是,据报道,这家科技巨头计划今年在Apple TV+的营销上花费5亿美元之多。

如果苹果决定加强Apple TV+的内容创作,它可能会影响一些最大的流媒体股票,如Netflix、迪士尼、亚马逊(AMZN)和Roku。


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