业内预计ASML市值明年有望达5000亿美元 猛追英伟达台积电

2021年10月12日 23:04 次阅读 稿源:网易科技 条评论

10月12日消息,知名风险投资公司Air Street Capital的创始人兼普通合伙人内森·贝纳奇(Nathan Benaich)和将AI初创公司SongKick出售给华纳音乐集团的伊恩·霍加斯(Ian Hogarth)预计,荷兰EUV光刻机制造商ASML明年市值有望攀升至5000亿美元以上,远高于目前的3020亿美元。

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作为欧洲最大科技公司,ASML成立于1984年,为芯片制造商提供必要的硬件、软件和服务,以便使用名为光刻的方法在硅上大规模绘制图案。它是世界上唯一一家提供极紫外(EUV)光刻机的公司,台积电等客户需要这些设备来制造最小、最复杂的芯片。

每台EUV光刻机有超过10万个部件组成,成本1.5亿美元,它们被装在40个货运集装箱或4架大型喷气式飞机中运输。

缩小差距

霍加斯表示,在新冠肺炎疫情暴发导致全球芯片短缺后,几家芯片公司的股价飙升,但ASML的股价仍有很大上涨空间。

他说,ASML的市值与英伟达或台积电等公司的规模不同,因为它位于欧洲,那里的市场对高科技公司的估值略低,而且其技术更多应用于幕后。英伟达目前市值为5210亿美元,台积电市值为5330亿美元。

霍加斯称:“在半导体对全球供应链越来越重要的趋势下,人们在投资时都会寻找最好的目标,ASML似乎就是个不错的选择。”

现在,很多国家都希望在国内制造芯片,以减少对其他国家的依赖,这将推动ASML的增长。目前,世界上绝大多数芯片都在亚洲制造。

霍加斯说:“如果某些公司想要赶超台积电或其他领先半导体公司,他们将需要购买大量这样的(EUV)机器。因此,越多国家认为这项技术是其关键主权的一部分,ASML售出的机器就越多。”

上个月,ASML表示,预计未来十年将出现销售热潮。该公司相信,到2025年,年收入将达到240亿至300亿欧元(约合280亿至350亿美元),毛利率将高达54%至56%。这一预测明显高于此前预测的150-240亿欧元区间。

该公司表示:“我们看到了2025年以后的重大增长机会。”该公司还表示,预计2020年至2030年间的年营收增长率将达到11%左右。

ASML称,“电子行业的全球大趋势”,加上“利润丰厚、创新能力极强的生态系统”,预计将继续推动整个半导体市场增长。与此同时,半导体市场的增长和“不断增加的光刻强度”正在推动对ASML产品和服务的需求。

在过去的12个月里,ASML在阿姆斯特丹证券交易所的股价从328欧元上涨到上周五的646欧元,在9月23日达到了约753欧元的峰值。

未来挑战

在9月28日发给投资者的一份报告中,New Street Research的分析师认为,ASML股价在2022年的上行空间“有限”,因为它“仍然在EUV领域面临供应限制”。该公司对ASML未来五年的前景持乐观态度,但目前已“战术性地”将该股评级下调至“中性”。

此外,瑞银对ASML股票的评级也为“中性”。在9月29日给投资者的报告中,这家投资银行的分析师表示:“我们仍然非常相信ASML在中期的增长潜力,但从未来12个月的角度来看,我们很难看到其股价会出现令人信服的上行空间。”

霍加斯说,他认为分析师们忽略了“地缘政治因素”,没有考虑到各国在半导体领域愿意花多少钱来争夺主导优势。

去年,贝纳奇和霍加斯预测,英伟达收购英国芯片设计公司Arm的交易将受到监管机构的阻挠。在做出预测后不久,世界各地的监管机构宣布了对这笔交易展开一系列调查,目前调查仍在进行中。

今年,他们还预测,AI半导体行业将出现一波“整合浪潮”,Graphcore、Cerebras、SambaNova、Groq或Myteric中至少有一家将被某大型科技公司或半导体巨头收购。同时,他们还相信Alphabet旗下DeepMind将会在“物理科学方面取得重大研究突破”。    (小小)

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