微软2.5万亿市值重夺桂冠 靠的不只是苹果的芯片荒

2021年10月30日 13:11 次阅读 稿源:凤凰网科技 条评论

在许多人的记忆里,微软一直带有PC时代的铁锈味。但是在移动互联网时代,微软再次登峰造极,把苹果拉下了马。上世纪90年代末到本世纪初,微软曾占据世界最具价值公司的宝座。那时,微软的两大支柱业务还是Windows操作系统和Office办公套件。1999年12月,微软在互联网泡沫时期的最高市值曾达到6147亿美元。

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然而,微软的辉煌也随着PC时代的没落告一段落,再次登上世界之巅,已经是20年后的事情了

雅虎财经的数据显示,截至当地时间周五美股收盘,微软股价上涨2.24%,市值达到2.49万亿美元。与此同时,苹果股价下跌1.82%,市值降至2.48万亿美元。微软把苹果从世界最高市值的宝座上赶了下来。

微软和苹果市值走势

过去几年,微软和苹果曾轮流“坐庄”。2020年5月,微软曾拿下过市值第一的宝座。但是三个月后,苹果市值首次达到了2万亿美元,夺回了这桂冠。今年6月,微软加入了苹果的2万亿美元俱乐部。

微软云计算的成功

疫情时期,世界各地的企业不断转向居家办公,学校也开始远程教学,这让微软在内的许多科技巨头受益匪浅。与此同时,微软拥抱云计算也是该公司利润不断上涨的一大关键动力。

知名市场研究公司IDC发布的数据显示,云计算是科技行业增长最快的领域之一。到2025年时,云计算行业的规模将从2021年的7066亿美元增长至1.3万亿美元。

另一知名研究公司Gartner称,微软在全球云计算市场的占有率达到20%,是第二大云计算服务提供商,仅次于亚马逊。亚马逊的市占率超过40%。

截至9月30日的202财年第一季度,微软面向企业的云销售额增长36%至207亿美元,首次突破了200亿美元大关。云业务的强势表现推动了微软第一财季营收和利润的增长,帮助这两项数据连续第11个季度超出分析师预期。

而且,微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya NaDELLa)已经为其Azure云计算服务达成了一系列交易,扩大了微软在云计算领域的成功。Azure能够为企业存储数据并运行应用。同时,微软线上版Office办公套件也在保持增长,微软说服了客户为高端版付费,并延长合约。

“过去,我们常说‘如果微软的营收增长能超过10%,我们就要好好庆祝一下’。但是现在,他们已经的营收增速已经是这一目标的大约两倍了,"投资信托公司Synovus Trust高级投资组合经理丹尼尔·摩根(Daniel Morgan)表示,“Azure的市场占有率最近好像又高了一点。”

苹果也躲不过芯片荒

苹果市值这次之所以跌下神坛,一个直接原因就是刚刚发布的第四财季营收不及华尔街分析师预期,这是苹果自2018年以来季度营收首次未达到预期。

营收为何没有达到预期?苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)直言不讳,“供应受限问题令我们损失了大约60亿美元收入,大于预期”。更糟糕的是,库克预计本季度的受限问题对公司的冲击更大。苹果第一财季(日历年第四季度)是西方关键的假日季,年底的购物需求往往会推高公司业绩。

“我们预计这些供应受限问题对我们产生了大约60亿美元的营收影响,主要受到了行业广泛出现的芯片短缺、新冠疫情引发的制造业破坏的拖累,”库克在电话会议上称,“我们相信,到第一财季结束时,供应受限产生的营收影响将超过第四财季的60亿美元。”

尽管微软依旧是PC行业的一个重要公司,也会受到芯片短缺的影响,但是投资者更加看重微软的云业务。相比之下,苹果是一家硬件公司,更容易受到芯片短缺的冲击。

不过,苹果用户似乎没有停止消费。苹果服务业务并未受到芯片短缺的影响,第四财季收入达到182.8亿美元,碾压分析师预期。分析师们也认为,苹果产品的市场需求仍在。

“我们预计,全球市场的整体需求依旧和库克在电话会议上谈论的一样稳健。如果消费者需求保持在这个季度,那么苹果显然会在假日季遇到iPhone 13组件严重短缺的问题。”韦德布什证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在一份研报中称。

库克透露,苹果现在并不缺少高端定制芯片,也就是驱动iPhone、Mac以及iPad的A系列芯片。目前,iPhone 13搭载的是苹果最新A15仿生芯片,使用的是台积电的5纳米先进制程工艺。相反,苹果缺少的是制程工艺相对较旧的芯片,这些芯片在苹果产品中负责运行辅助系统。

由于最新尖端芯片能够为代工商带来更高的利润率,所以台积电等制造商会优先供应这种芯片。但是成熟工艺芯片的供应就相对短缺,苹果需要与其他公司争夺这部分芯片的产能。

苹果最重要的还是创新

不过,供应链问题可能不是苹果业务最重要的一面,影响只是暂时的。资产管理公司路博迈董事总经理丹·弗拉克斯(Dan Flax)指出,最重要的还是苹果如何能够保持创新。

“苹果目前为止的过往记录,还有近期发布的自研芯片版Mac,都表明他们能够创新,”弗拉克斯称,“因此,即便是创新、产品周期的执行遇到了供应链短缺,接下来一年明显更加困难,如果他们能够做到继续创新,我认为这家公司能够在接下来一两年内创造更多股东价值。”

尽管市值第一的地位失守,苹果依旧是世界上最具价值的公司之一。如果苹果的产品需求依旧保持强劲,那么苹果很可能很快就会从微软手中夺回第一的宝座,再次登顶,只要他们有足够的芯片。(作者/箫雨)

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