曾被索尼弯道超车的豪威 这次能靠2亿像素CMOS逆袭吗?

2022年01月14日 09:33 次阅读 稿源:雷科技 条评论

2019年,三星发布的一亿像素HMX CMOS将手机高像素发展潮流推至顶峰,随着小米10系列的发布,一亿像素CMOS逐渐走进市场,并成为部分旗舰手机的标配。

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虽然市场对一亿像素CMOS的评价褒贬不一,一些用户甚至吐槽一亿像素带偏了手机摄影的发展方向,但厂商们仍未停止对超高像素CMOS探索的脚步。去年9月,三星推出2亿像素CMOS三星HP1,像素十六合一后(单位像素0.64微米)可“变身”成单位像素为2.56微米的1250万像素CMOS。

除了三星以外,另一个也在探索超高像素CMOS的厂商是索尼的老对手豪威。近日,豪威发布新款手机CMOS OVB0B,该款产品是业界首个采用单位像素为0.61微米的2亿像素手机CMOS,并拥有1/1.28英寸大底。

比较冷门的是,现在市场存在感不太高的豪威,曾是手机CMOS行业的老大,但最终被索尼拉下马后,就此错过了智能手机爆发的关键时期。近几年来豪威不断在中高端手机CMOS市场发力,试图夺下更多的市场份额,“再崛起”已是豪威近年来发展的关键词。

曾被索尼弯道超车的豪威

现在最知名的CMOS供应商莫过于索尼和三星,而在本世纪最初的十年里,手机CMOS市场的主角则是豪威,老冤家索尼2010年的市场份额仅有7%,在手机市场中属于次要角色。

豪威崛起于上世纪末,当时发展CMOS技术的豪威打破了日企对CCD图像传感器的垄断,推动了CMOS在电子消费市场的发展。当时的索尼还没来得及转身,豪威凭借先发优势夺取了大量市场,2010年时市场份额达到50%,一时风头无二。豪威的崛起也与苹果有关,iPhone 3GS和iPhone 4等机型皆选择豪威的CMOS。

不过在2011年,完成技术调整的索尼开始借助iPhone 4s的订单赶超豪威。电子零件产业研究机构Chipworks曾发布报告称,iPhone 4s的CMOS为索尼制造,此后豪威逐渐失去iPhone后置CMOS的供货资格。究其原因,笔者认为豪威被索尼弯道超车的因素主要包括三个方面。

首先是产品供货。索尼和三星走的IDM(设计和制造)发展模式,豪威走的则是只负责产品研发与设计的Fabless模式,而拥有自建工厂的索尼能够根据订单灵活调整生产,并能根据未来需要建厂扩充产能,以产能优势夺取市场。在2007至2009年,索尼连续两个财年投入600亿日元用于CMOS研发和工厂建设,为之后的产能大战打下基础。

其次是苹果的供应商管理策略。作为供应链管理大师的苹果,出于安全需要并不想过于依赖单个元器件供应商,在CMOS领域选择索尼牵制豪威。

最后则是CMOS技术问题。在影像领域索尼凭借深厚的技术积累完成对豪威的追赶,豪威科技CFO陈海峰在去年的一次采访中曾表示:“10年前,也就是2010到2011年,豪威确实技术有些落后了,索尼当时的技术非常先进,所以豪威就不停地努力想办法去追赶。”

当时,索尼在CMOS技术方面领先豪威等同行的另一个关键点,是其率先推出了采用堆栈式技术的CMOS IMX135,与传统的背照式CMOS相比,堆栈式CMOS不仅感光能力更强,同时还支持硬件级HDR,在拍摄大光比场景的照片时更具优势。此后,索尼第二代堆栈式CMOS IMX214的推出被各大手机厂商采用,代表机型包括小米4、华为P7、OPPO Find7等,IMX214的出现奠定了索尼在手机CMOS市场的霸主地位。

在被索尼超越之后,豪威似乎被主流手机市场打上了“副摄”的标签,产品多被用在手机的长焦、超广角和微距镜头上。例如豪威的OV08110,被部分手机爱好者成为“祖传长焦CMOS”,被OPPO、一加vivo的多款机型采用。

连连失利的豪威最终于2016年被中资财团收购,此后韦尔股份通过直接或间接的形式100%控股豪威。伴随着国产智能手机的发展,被韦尔股份控股的豪威迎来了新的发展机会,尝试摆脱“副摄”标签,寻求中高端手机CMOS市场的突破。

试图“再崛起”的豪威

笔者第一次接触豪威传感器还是因为一加2,当时的一加抛弃索尼转而使用豪威CMOS的举措吸引了部分用户的注意,不过那时的一加还比较小众,并未给豪威带来太多关注。

再次将豪威推向大众市场的主要推手是小米,作为小米十周年的重磅旗舰,小米10 Ultra搭载的豪威OV48C让用户知道在高端CMOS市场不仅只有索尼和三星可选。从市场份额来看,日本经济新闻的报告显示,在2020年的CMOS市场中,豪威的市场份额提升至12%位列市场第三,豪威市场份额的提升主要是因为以下两个因素。

在市场层面,担心被供应链卡脖子的国产手机厂商,开始尝试优化供应链布局,启用更多国产元器件,其中最具代表性的是华为Mate9 Pro屏幕断供事件,让这款采用三星曲面屏的国产旗舰只能限量发售。多元供应链布局通过订单分流的形式降低风险,一些即使不将豪威CMOS用作手机主摄厂商,一般也会采购其前置或其他副摄CMOS。

在技术层面,市场对高像素的追逐反推着厂商们去研发高像素CMOS。在此前发布的《手机CMOS应用“退烧”》一文中笔者曾提到,手机CMOS不需要追求最新的芯片制程工艺,但总像素的提升和单像素尺寸的缩小,使得高像素CMOS需要使用更先进的制程工艺,走IDM模式的索尼因产线技术问题只能将部分订单分给台积电生产。

在此阶段,走无工厂模式的豪威得以借力台积电,紧跟三星探索高像素CMOS的发展步伐。以CMOS的单位像素尺寸为例,三星于2019年率先发布0.7微米CMOS,豪威的OVB0B则更进一步,将单像素尺寸缩小至0.61微米。

另一边,仍在坚持IDM模式的索尼并未激进地探索一亿像素,正寻求与台积电合作建设28纳米芯片工厂,给了三星和豪威争夺市场的机会。

并不是说手机CMOS的单像素尺寸越小越好,只是在当前的技术路线下,多像素合一是提升单像素尺寸的重要路径,只不过此前的ISP难以完整带动一亿像素CMOS,给用户造成一亿像素弊大于利的印象。从三星和豪威的2亿像素产品来看,超高像素未来还会继续存在,0.61微米只是新的探索节点。

尾声

从近两年安卓手机搭载的CMOS来看,市场上的“索尼色彩”正在减少,现在类似于IMX298和IMX586的“顶流”CMOS已不多见,CMOS多元化已逐渐成为市场的主旋律。

想要再次崛起的豪威,仍需推出更普适的主摄级手机CMOS。一方面,相较于其他副摄,主摄给用户的产品印象更深刻,利于品牌的市场推广;另一方面主摄级CMOS的利润更高,利于豪威的正向发展,避免陷入低端内卷的境地。

去年发布的豪威OV50A,就凸显出豪威进击主流CMOS主摄市场的野心。5000万像素、1/1.55英寸的豪威OV50A主要参数与索尼IMX766接近,目前已搭载在摩托罗拉 edge X30上。越来越多手机厂商从用户体验角度出发,选择更实用的高像素中底CMOS,OV50A能否在主流手机市场站稳脚跟,一定程度上关乎豪威进一步突破的成败。

但与此同时,豪威面临较严峻的市场推广问题。索尼和三星的中高端CMOS似乎有一层无形的产品光环,厂商热衷于宣传具体的产品特性,部分用户也更倾向于选择索尼和三星的CMOS,看看相关的手机发布会或产品宣传页面会知道,主动提豪威的厂商并不多。

说到底,豪威辉煌的时刻离现在过于遥远,现在的用户并未形成豪威CMOS等于高端或拍照好的心智,豪威想要挑战索尼和三星的市场地位,除了继续在产品研发上努力外,仍需做好品牌营销,毕竟酒香也怕巷子深。

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