俄罗斯仅两家乘用车企保持生产运营 大众汽车或赴雷诺后尘“撤离”

2022年05月23日 16:07 次阅读 稿源:一财网 条评论

欧洲TIRE-1供应商已经停止为俄罗斯主机厂供应必要的零部件。俄罗斯汽车市场正在经历前所未有的挑战。受俄乌冲突影响,雷诺集团已经正式宣布退出俄罗斯。此前,多家欧洲车企已经先后宣布暂停运营,目前仍未明确是否会恢复运营,这使俄罗斯汽车销量急剧下滑。同时,汽车零部件的供应无法得到保障。

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接近俄罗斯政府的人士向第一财经记者表示,大众汽车(包括旗下斯柯达和奥迪品牌)计划在今年5月底宣布停止在俄罗斯的运营。

“俄罗斯乘用车市场正面临前所未有的危机。雷诺、沃尔沃、宝马、捷豹路虎、大众汽车以及许多其他汽车制造商,它们在俄罗斯当地拥有生产设施,但多数已经停止营业,其中雷诺已经正式退出俄罗斯市场。这是一个100%的政治决定,而不是业务决策,因为俄罗斯市场对于多数汽车品牌来说仍是有利可图的。”俄罗斯汽车行业资深分析师Sergey Burgazliev对记者说道。

大众汽车或成下一个雷诺

俄罗斯是雷诺集团(雷诺品牌和拉达)在全球的第二大市场,拉达Largus 和雷诺Duster是它们最赚钱的产品,雷诺已经将Duster这款产品导入了拉达的工厂进行生产,所以现在在俄罗斯市场上推出的是拉达Duster,而不是雷诺Duste。“虽然雷诺已经退出了俄罗斯市场,但我认为,雷诺可能会尝试继续作为拉达X-Ray和拉达Granta 车型CKD套件的供应商。”Sergey对记者表示。

除了雷诺外,日产也正式停止了在俄罗斯的汽车业务。据外媒报道,日产汽车首席执行官内田诚在财年会上表示,预计本财年(2022年4月至2023年3月)不会重启俄罗斯业务。“日产旗下的英菲尼迪目前未宣布退出俄罗斯市场,它们将先保留一年。几乎所有的欧洲汽车品牌都已经终止了在俄罗斯的业务,目前仍未有复产迹象。”Sergey对记者表示。

接近俄罗斯政府的人士表示,大众汽车将在今年5月底宣布终止在俄罗斯的业务,“就像雷诺一样,不再恢复运营。”需要说明的是,截至发稿时间,大众汽车方面并未就此信息予以确认。

根据欧洲商业协会(AEB)公布的数据,4月俄罗斯新车销量约为3.3万辆,同比下跌79%,这是AEB自2006年统计俄罗斯新车销量数据以来最大的同比跌幅。今年前4月,俄罗斯累计销售汽车约29.4万辆,同比下降43%。

记者了解到,政治因素导致俄罗斯汽车产业面临严峻挑战,这也影响了汽车生产所需的零部件的进口,欧洲汽车公司在不久的将来可能会终止业务,目前仍然没有寻求替代进口的举措,此前多数欧洲车企没有将先进的生产技术和平台引入俄罗斯市场,包括电动车技术等。

而俄罗斯汽车市场下滑有两方面原因,一是自俄乌冲突以来,多家欧洲汽车品牌相继停止了生产和出口,二是俄罗斯汽车本地化水平很低,乘用车仍有约70~80%的零部件依赖进口,零部件无法到位使一些主机厂无法进行有效的生产。不过,由于俄罗斯汽车零部件供应商通常准备了3~4周的库存,所以初期销量未出现大幅度的下滑。但随着时间推移,俄罗斯汽车生产面临的困难逐渐加大,由于汇率和物流因素,一些零部件的供应已经中断。

“汽车零部件制造商的产销量已经出现了大幅下降。许多欧洲汽车品牌的TIRE-1供应商已经停止为主机厂供应必要的零部件,欧洲汽车品牌的主机厂从而完全停产了生产。就俄罗斯市场来说,当前只有2家乘用车品牌的制造商在俄罗斯保持生产运营,包括长城汽车旗下的哈弗和俄罗斯汽车制造商Sollers集团旗下的UAZ品牌越野车。此外,吉利也还在生产,但吉利的生产基地在白俄罗斯。除了这几家企业外,其他汽车企业都停下来了。”Sergey对记者表示。


俄罗斯汽车业将走向何方

此前,由于政治等因素,俄罗斯车市近年来出现波动式下滑。公开数据显示,2014年,俄罗斯乘用车销量达227.6万辆,2015年呈现了断崖式的下滑销量达128.4万辆,2017年、2018(160.7万辆)年有所回暖,随后2019年略有下滑,2020年受疫情影响进一步下滑至143.4万辆。2021年俄罗斯汽车市场销量有所回弹,达到166.7万辆。

“市场已经出现了急剧下降,如果情况继续恶化,预计今年底乘用车销量达50万~55万辆。如果情况在夏季开始发生改变,预计今年销量会达到75万辆。”Sergey对记者表示。

一家中国车企高管告诉记者,由于工业基础薄弱,俄罗斯本土汽车品牌没有发展起来。俄罗斯对本国的汽车工业没有给予充分的支持,错过了汽车工业发展的黄金期,汽车零部件配套体系也没有发展起来。俄罗斯汽车零部件内饰、电子元器件等多数是中国产的,其他很多零部件配套则依赖其他国家。而由于俄罗斯汽车产业链配套供应问题,汽车工业的发展也未能向前。另一方面,汇率对汽车品牌的销售影响较大,欧洲汽车品牌和中国汽车品牌会根据汇率的波动来调整价格。“近期汇率较为稳定。”该高管对记者表示。

而随着雷诺集团的退出,俄罗斯计划复活一个苏联时代的汽车品牌。5月16日,雷诺集团宣布出售在俄罗斯的全部资产,将持有的雷诺俄罗斯公司100%股份出售给莫斯科市政,而其持有的伏尔加汽车(AvtoVAZ)近68%的股份则出售给俄罗斯国家汽车工程研究院(NAMI)。而在雷诺宣布退出俄罗斯汽车市场后,莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁宣布雷诺留下来的工厂将被用于重启已经停产的前苏联时期的汽车品牌莫斯科人。

此外,俄罗斯本土豪华品牌Aurus旗下全新车型Komendant将于2022年年底正式投产。2018年,这一品牌推出的Aurus Kortezh成为了俄罗斯总统的行政座驾,由普京总统的亲自代言。普京认为,Aurus汽车的量产将加强俄罗斯汽车在国际市场上的存在,并将有机会增加高技术产品的出口。

“一些欧洲汽车品牌在俄罗斯有工厂,它们很乐意将生产设施出售给任何企业。”Sergey对记者表示,俄罗斯政府非常欢迎来自中国、印度以及其他所有想要进入俄罗斯市场并取代欧洲汽车品牌的新玩家。它们可以选择以很低的价格来收购俄罗斯当地的汽车工厂,或者在俄罗斯建立合资企业,或者是出售汽车许可证成为CKD(全散件组装)供应商。

到2021年底,俄罗斯至少有两家成熟的用于生产现代化汽车的企业,可以用来生产乘用车和轻型商用车,但因为种种原因,企业正处于破产保护的状态。斯塔夫罗波尔汽车厂是其中的一家,它曾被拍卖但无人问津。而考虑到以前的拍卖中没有买家,Sergey建议政府通过低价收购,在俄罗斯建立一个新的汽车品牌,汽车生产平台可以从中国汽车公司购买许可经营权,在得到中国公司的许可后对车型进行本地化生产,初步讨论生产紧凑型SUV、中型SUV、轿车、皮卡以及轻型商用车。Sergey认为,这样可以增加1500-2000个就业岗位,同时可以发展俄罗斯汽车零部件供应商。不过,他表示,中国企业可能不愿意出售汽车生产平台的许可经营权,同时新品牌的形成需要时间,此外还需要一支强大的管理团队,因为国有企业的行政管理效率并不总是高效的。

“近几年,中国品牌的产品竞争力有了很大幅度地提升,市场占有率也在不断提高。”上述高管对记者表示,俄罗斯重新培养一个国有品牌并不容易,这主要是缺乏核心技术和研发能力,同时没有相应的配套体系。不过,他表示,对于俄罗斯车市的局势仍需要观察,目前尚不清晰,一些欧洲品牌还未明确表示是否会重启在俄罗斯的业务。

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