猎豹发行价定为14美元 计划融资1.68亿美元

2014年05月08日 20:48 次阅读 稿源:网易科技 条评论

猎豹移动今晚将在纽交所上市,目前猎豹已确定发行价为14美元,计划融资1.68亿美元。今年4月25日,猎豹移动将发行价区间定为12.50至14.50美元,此次公布的发行价在此前预计范围内。猎豹4月3日向美国证券交易委员会(SEC)首次提交了招股书,计划通过IPO交易筹集最多3亿美元资金。股票交易代码为“CMCM”。4月25日猎豹向美 国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。招股书显示,猎豹将发行1200万股ADS,发行价区间为12.50至14.50美元,最高融资金额调 整至2.001亿美元。此外,猎豹将给予承销商180万股ADS的超额配售权。

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摩根士丹利、摩根大通、瑞士信贷证券以及麦格理资本(美国)公司为此次猎豹IPO的承销商。

猎豹提交的IPO申请文件显示,在猎豹高管中,傅盛持有约2.18亿股股票,占17%;张颖约持7720万股,持股比例为6.3%;其他高管和董事共持有约3.10亿股,持股比例为24.0%。

金山软件目前直接持有猎豹已发行股本约54.09%;建议猎豹采纳双层股本架构,即发售的投资者收购一类每股附带较低投票权的普通股,而该公司及其他现有股东持有一类每股附带10份投票权的普通股。通过双层股本架构,金山软件将对猎豹保留控制权,并于发售后继续并入财务业绩。

猎豹原名为金山网络。1月28日,金山软件在港交所发布公告称,已向港交所递交申请,将分拆旗下信息安全软件业务KIS(Kingsoft Internet Software Holdings Limited,金山网络)赴美国纳市或纽交所上市。3月25日,金山网络正式更名猎豹移动公司,以区别于金山软件。

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