搜狗敲定11月9日在美上市,拟融资5.4亿美元

2017年11月03日 08:24 次阅读 稿源:搜狐科技 条评论

搜狗将于美国东部时间11月9日在纽交所挂牌交易。根据10月27日搜狗更新de 招股书信息,搜狗将IPO发行价区间定为每股美国存托股票11美元至13美元,最高融资6.6275亿美元。

股权结构

根据此前招股书的信息,IPO完成后,搜狐持有的所有搜狗股票会被重新划分为B类普通股。对搜狗股东提出的任何事项,每股B类普通股拥有10票投票权,每股A类普通股(对应ADS)有1票投票权。

假设承销商不执行超额配售权,IPO完成后,搜狐占搜狗全部A类股和B类股的权益比例大约为33.4%,并拥有搜狗A类股和B类股合计投票权的大约为44.0%。腾讯占搜狗A类股和B类股的合计权益的比例大约为38.7%,持有搜狗A类股和B类股合计投票权的大约52.3%。

搜狗招股书中显示,根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,上市之后,腾讯将会把其中45,578,896股的B类普通股的投票权委托给搜狐,剩余股票的投票权自己保留,这使得搜狐可以选举大多数的董事会成员,并继续合并搜狗的财务报表。

经过计算之后,45,578,896股投票权,约占搜狗总投票权的15.7%,搜狐自己的投票权为44%,二者相加即上市之后搜狐的投票权为59.7%,腾讯的投票权是36.6%。

此外,搜狗公司董事会将有7个席位,搜狐将有权指定4名董事,腾讯方面有权指定2名董事,另外1名是搜狗的CEO王小川。不难看出,搜狐依然牢牢掌握着搜狗的控制权。

业务状况

搜狗成立于2004年,并于2008年推出搜狗输入法,发展到如今共有搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品四大业务板块。

根据艾瑞提供的2017年9月平均DAU数据,搜狗输入法是最大的输入法,其移动端的DAU达到3.07亿,是中国国内第三大手机应用,仅次于微信与QQ,在PC端的渗透率高达98%。

此外搜索引擎业务板块方面,搜狗成为国内第二大搜索引擎,而且市场份额持续上升,移动端流量的年化增速达到72%(按搜索PV对比)。过去三年,搜索业务的营收复合年均增长率34%。

经营状况

根据搜狗招股书中的信息,截至2017年6月30日,搜狗上半年总营收为3.73亿美元,去年同期为3.23亿美元。

搜狗2014年、2015年和2016年总营收分别为3.86亿美元、5.92亿美元和6.60亿美元,呈现逐年上升趋势。

其中,搜索以及搜索相关广告营收分别为3.58亿美元、5.40亿美元和5.97亿美元,其它营收分别为2850万美元、5230万美元和6320万美元,其他收入的增长主要来自于互联网增值服务以及智能硬件的销售。

根据招股书显示,搜狗的收入来源主要为搜索以及搜索相关的广告收入,过去三年中这部分收入占总收入的90%以上,此外,搜狗的其他收入占比从2014年的7.4%提升至2016年9.6%,呈逐年上升趋势。

根据搜狗披露的第三季度财务数据,第三季度搜狗总收入为2.57亿美元,上年同期为1.66亿美元,2017年第二季度总收入为2.11亿美元,总收入同比增长55.1%,环比增长22.0%。

第三季度搜索及搜索相关广告业务收入为2.26亿美元,上年同期收入为1.51亿美元,2017年第二季度收入为1.87亿美元,同比增长49.7%,环比增长20.8%。增长主要来自于竞价点击付费收入的增长。该收入在2017年第三季度占搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的83.8%,2016年同期和2017年二季度占比分别为77.7%和83.0%。2017年第三季度,搜狗付费点击量同比增长64.8%,环比增长27.3%,增长主要是由于移动搜索流量快速增长导致移动搜索付费点击量的增长,抵消了PC付费点击量下降的影响。另外,付费点击量同比增长也受到移动端广告点击比率上升的推动。

第三季度其他收入为3,180万美元,上年同期为1,520万美元,2017年二季度为2,420万美元,同比增长108.7%,环比增长31.4%。增长主要是由于智能硬件产品和互联网增值服务(IVAS)收入的增加。

第三季度成本为1.30亿美元,上年同期成本为7,880万美元,2017年第二季度成本为1.06亿美元。成本同比增长65.4%,环比增长23.6%,增长主要是由于流量获取成本(TAC)上升以及与智能硬件和互联网增值服务相关成本的增加。

第三季度流量获取成本(TAC)为8,580万美元,上年同期为5,290万美元,2017年第二季度为7,100万美元。TAC同比增长62.3%,环比增长20.8%,年对年TAC增幅超过了同期搜索及搜索相关广告业务收入的增幅,主要是由于第三方合作伙伴对移动搜索流量的贡献占比上升所致。季度对季度TAC增幅与同期搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的增幅持平。

第三季度营业利润为3,570万美元,上年同期营业利润为2,010万美元,2017年二季度营业利润为2,540万美元,同比增长78.0%,环比增长40.3%。

第三季度净利润为3,100万美元,上年同期净利润为2,010万美元,2017年二季度净利润为2,350万美元,净利润同比增长54.2%,环比增长31.7%。

此外,第三季度搜狗股权激励费用(SBC)为30万美元,上年同期为20万美元,上一季度为70万美元,此费用同比增长63.7%,环比下降52%。第三季度折旧及摊销费用为1,330万美元,上年同期为950万美元,2017年第二季度为1,160万美元,折旧及摊销费用同比增长39.7%,环比增长14.3%。

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