映客公布港交所上市计划 集资总额最多约18亿港元

2018年06月27日 18:01 次阅读 稿源:凤凰网科技 条评论

6月27日消息,中国直播平台映客互娱有限公司今日宣布在香港联合交易所主板上市计划,指定发售价范围在每股3.85港元至5.00港元,预计集资总额为13亿港元至18亿港元。中金、花旗银行、德意志银行为映客联席承销商。

映客计划全球发售302,340,000股股份,其中包括香港发售股份30,234,000股股份及272,106,000股国际发售股份。公司香港公开发售将于6月28日上午9时开始,并于7月4日中午12时结束。公司将于7月12日以每手1,000股股份开始进行买卖。其中,超额配股权不超过合共45,351,000股股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份数目约15%。

此外,映客已于Nova Compass Investment Limited(分众传媒)及Bilibili Inc.(B站) 订立基石投资协议。根据协议,基石投资者同意按发售价认购可以相当于总额4000万美元的等值港元金额认购的发售股份数目。

据了解,截至2017年12月31日,映客App已吸引逾1.945亿注册用户。根据弗若斯特沙利文的资料,以2017年收益计算,映客是中国第二大的移动端直播平台,收益为人民币3,941.6百万元,市场占有率为15.3%。以2017年月均活跃主播人数计算,映客也是中国最大的移动端直播平台,而按2017年月均付费用户人数计算,映客排名第四。

映客董事长兼CEO奉佑生表示:“直播平台今后仍有很大的发展空间,预期直播平台加电子商务、直播平台加社交游戏等新商业模式将会建立,提供更多垂直内容,变现能力进一步增强。映客将继续‘全民直播’的理念,推行直播+策略,进一步丰富业务及产品形态满足用户娱乐需求,拓展业务及供应多元化产品;以有效及有针对性的销售推广措施增加用户获取渠道,持续拓展用户基础;进行技术投资,提升用户体验;增强变现能力及寻求策略投资与收购机会,以进一步巩固我们在中国移动直播行业的地位,为用户带来真是及优质的娱乐互动体验。”

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