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郭老师:iPhone 11 升级至三摄、二代 XR 升级为双摄

2019年04月18日 18:59 次阅读 稿源:MacX 条评论

天风国际分析师 郭明錤分享了最新的预测报告。 郭明錤认为,相机升级为新款 iPhone 的最大卖点之一。

重大升级包括:

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(1) 6.5吋 OLED、5.8吋 OLED与6.1吋 LCD后置相机分别升级至三摄、三摄与双摄。三摄新增超广角相机,配备Sony独家供应的12MP/1um CIS与5P/f2.2镜头。

(2) 3款新iPhone的前摄相机升级至12MP CIS+5P镜头 (vs. 目前的7MP CIS+4P镜头)。

黑镜涂层有利单价提升。为让镜头在外观上不会太明显,故后置超广角镜头与前置相机镜头将采用黑镜涂层技术。

玉晶光新款iPhone后置镜头在2H19出货量预计非常显著增长约1,000% YoY (与2H18相较),为后置广角镜头与后置超广角镜头主要供货商。(1) 因玉晶光设计与生产6P镜头能力提升与广角镜头规格变化有限,故有价格优势的玉晶光为新款2H19 iPhone广角镜头主要供货商,比重提升至65% (vs. 2H18的10%)、(2) 因新增的超广角镜头为5P,玉晶光有设计与生产优势,故良率高于大立光且为主要供货商 (比重约80%)。


我们预测玉晶光是新款2H19 iPhone镜头最大受益者,除此之外还受益于2个新产品,分别是新款2H19 iPhone相机闪光灯保护盖与汇顶的光学屏下指纹订单。(1) 受益于成为高单价广角与超广角主要供应地位,我们预估以新款iPhone镜头营收而言,玉晶光在2H19将成长110–120% (与2H18相较)、(2) 玉晶光取代既有供货商,成为新款2H19 iPhone相机闪光灯保护盖 (ASP约0.2–0.3美元) 的新独家供货商,供应比重100%、(3) 将成为汇顶光学屏下指纹光学镜头供货商,预计自4Q19–1Q20开始出货。

虽大立光显著流失新款2H19 iPhone高阶镜头订单给玉晶光,仍为镜头行业领导厂商且将持续受益于镜头行业高速成长。(1) 高单价潜望镜与7P镜头出货预计在未来2年内高速成长、(2) 为华为手机高阶镜头最大受益者、(3) 三星镜头2H19供货比重可望高于市场预期。

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