存储器价格趋势 :内存下滑10%闪存上涨15% 8月有望逆势反弹

2019年08月02日 10:10 次阅读 稿源:CINNO Research 条评论

最新发布的存储器价格报告指出,受到东芝/西数跳电、日韩半导体材料输出限制影响和存储器厂商减产措施等诸多市场因素影响,让存储器市场出现短暂的局势转折。7月内存价格基本都在6月底(第三季初)这些市场因素发酵之前谈定完毕,因此7月内存的价格仍呈现下降趋势;

而闪存价格则在东芝跳电后,加上闪存供货商在第二季均已开始进入亏损状态,因此不愿意再低价让利,因此市场价格出现大幅反弹,让7月闪存价格较6月大涨20%。

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展望8月价格走势,短期内内存价格将出现反转讯号,而闪存价格则将持续走强。我们认为内存价格上涨的原因主要是7月内存定价截点在市场因素发酵之前,而短时间内受到日韩半导体材料输出限制的影响,内存供应量在未来有可能短缺的心理作用让厂商开始出现短波的备货潮。同时间PC市场也有回温的迹象,据我们对供应链的了解,虽然受到贸易战的影响导致产业能见度较低,但预估第三季笔记本电脑出货较第二季应该还有5%左右的单季增幅,因此存储器厂商针对8月与9月内存价格将有上调的准备动作,我们预估8月与9月内存价格将持续上涨,而内存产品的库存水位有望在第三季旺季到来之时,在服务器厂商、新款智能手机上市带动的品牌备货需求刺激下逐渐回到正常水位。

另外一方面,闪存价格经过过去几各季度滑落,正式在第二季进入闪存厂商全面亏损的窘境,因此从第一季底开始各家厂商便开始积极的采取减产措施来抑制库存升高的速度,第二季更是加大减产幅度。而根据我们对东芝与西数跳电的产能影响分析,预估整体东芝阵营跳电到完全复工的影响数合计约为一个月产量。这意味着市场将直接降低一个月的库存水位,因此虽然之前闪存的高库存情况十分严峻,但在各家主动及被动减产效应逐渐发酵,及第三季进入新机备货旺季到来之时,库存下降的速度也高于原先预期,因此厂商短期内想把闪存价格拉回损益两平状态的动机十分强烈,我们预计8月与9月的闪存价格将维持7月的涨势。

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就第四季而言,产出端持续受到日韩半导体材料输出影响产出的阴影仍在,需求端在贸易战垄罩的情况下产业能见度依旧偏低,第三季上市新机能否有效转化为实际终端需求销售数字还待验证,因此第四季的存储器价格预期在9月下旬才会有较为明朗的走势。

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