疫情之下手机供应链及线下渠道受阻 销量骤降库存严重

2020年02月18日 00:38 次阅读 稿源:芯智讯 条评论

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,不久前,世界移动通信大会MWC的主办方GSMA宣布取消今年的MWC大会。而这一举动也打乱了众多国产手机品厂商的新品发布节奏,不得不推后改为线上发布。与此同时,受各类疫情防控措施及各企业延迟复工的影响,手机上游的供应链和下游的制造工厂和配件厂复工推迟,手机新品产能也将遭受巨大挑战。

此外,受疫情影响,线下人流急剧减少,这也使得手机线下销售渠道遇冷。

复工推迟:产能受限,线下渠道受阻

1月27日,国务院宣布延长2020年春节假期至2月2日,2月3日起正常上班;随后,上海、河南、广东等地在国务院通知的基础上,宣布除了必需行业以外,其他企业一律正月十五元宵节之后才复工,复工最早时间为2月9日24时后;此外,不少城市还规定,外来返工人员需要先自我隔离14天。

假期延长和自我隔离14天的规定,对于上游供应链恢复生产是不小的挑战。

在上游的元器件供应环节,以手机所必须的相机模组为例,据天风国际分析师郭明錤近日在其最新报告中表示,工厂位于中国的中高相机模块 (CCM) 之复工状况虽然在逐渐改善,但立景、舜宇光学、欧菲光与丘钛在未来1–2个礼拜的复工率也只能分别达到45–55%、40–50%、65–75%与45–55% 左右。

在手机的生产环节,以手机代工厂富士康为例,按照原定计划,富士康将于2月10日全面复工,但据21世纪经济2月10日的报道称,富士康深圳、郑州、廊坊、太原等多地厂区员工表示当地复工时间再延期,具体复工时间尚不明确。

随后另有媒体报道称,2月10日,郑州富士康工厂到岗的员工数量仅为总数的10%。郑州富士康对从河南以外地区返回的工人将隔离14天,而对于从河南省内返回的工人,将隔离7天。

1月31日的时候,小米集团公司副总裁兼红米Redmi品牌总经理卢伟冰就层在微博上表示:“最近各个产品型号缺货确实很厉害,需要等到2月10号后才能逐步得到缓解。”而2月10号也正是众多工厂计划的正式复工时间。

不仅仅是供应链生产环节,手机厂商们在线下渠道销售上也面临着严峻挑战。

比如苹果2月1日就发布公告称,即日起至2月9日24时将临时关闭中国大陆零售店;2月8日,苹果称正努力在2月10日当周重新开放公司办公室和联络中心,并且为零售店的重新开业做准备,但并未提供具体的开业日期;截止目前,也仅有少数中国零售店开始开业。

此外,国内的手机品牌厂商的线下门店目前也大多数也处于关闭当中。OPPOvivo华为的很多线下店都是属于品牌授权模式,门店和租金主要由经销商自行承担,当然也有不少是官方直营的品牌旗舰店。小米之家门店则大多是属于小米直营,不过即使加上合作渠道,在数量上也是远少于OPPO、vivo和华为。

显然,对于此前在国内线下渠道具有强大优势的OPPO、vivo、华为等手机品品牌厂商来说,在此次疫情之下,可能将会受到更为严重的冲击。

值得注意的是,近日业内传闻称,受疫情影响,原本主要依赖于线下渠道出货的OPPO,其去年年底新推出的OPPO Reno 3系列销量不及预期,特别是基于联发科天玑1000L芯片的OPPO Reno 3量不及预期的20%,导致OPPO大量砍单OPPO Reno 3。

▲原本OPPO Reno3及Reno3 Pro仅在OPPO天猫旗舰店及少数一两家专卖店销售,而OPPO Reno3元气版则有近二十多家天猫店在售

同时,OPPO立刻做出调整,推出了搭载骁龙765的OPPO Reno 3元气版,价格也拉底至2999元,且主攻线上市场,似乎是在降低线下渠道受阻所带来的影响。

中高端机型库存严重?

近日, 天风国际旗下分析师郭明錤发布研究报告称,相机模块 (CCM) 厂商复工状况虽逐渐改善,但无奈手机厂商库存太高,新机推进速度也由于疫情影响慢了下来,特别是对于国产手机厂商来说,中高端手机清库存依然是重中之重。

报告中指出,中国手机品牌的中高阶镜头库存约3个月,将影响2–4月出货量,所以上游镜头供应商大立光2月的营收可能下降15-20%,同时7P镜头出货动能不强,也拉低了7P镜头的利润,其今年第一季度的订单要下滑20%-25%。

其实在这之前,郭明錤就已经给出了报告称,2020年第一季度的手机行业,手机品牌与产业链正面临3个潜在风险,首先是中国市场手机出货将低于市场预期,其次5G手机对Android品牌换机需求贡献小于预期,最后是iPhone供应在1Q20受到疫情影响故出货低于预期。

郭明錤直言,2020年春节期间中国市场手机出货衰退约50–60%,导致目前约有5000–6000万部的高水位库存。

中国市场手机2019年出货约3.6–3.8亿部,受到5G换机需求低于预期与疫情爆发对消费信心负面影响,预计中国手机2020年出货将衰退15%至3.1–3.3亿部 (vs.市场共识的3.3–3.5亿部)。

今年2月初,IDC发布了2019年四季度及全年的全球智能手机市场报告,报告当中就有提及,华为在2019年第三季度积压库存,导致该公司的出货量在第四季度出现了预期中的下滑。

有分析人士称,华为手机出货量的大涨,有一部是将销量变成了国内经销商的库存,而风险也因此转移到国内经销商,给渠道带来了很大的压力。

当然,除了华为之外,OPPO、vivo等偏重于线下渠道的手机品牌,目前可能也或多或少存在库存问题。

郭明錤表示,去化库存为目前中国安卓品牌当务之急,所以各品牌将展开积极促销,而若一切顺利,库存水位可能于2020年第二季度或第三季度降至正常水平,但在库存去化过程将不利中国品牌新机出货与相关产业链。

Strategy Analytics预计,2020年上半年华米OV将在中国国内市场面临需求下滑的风险,同时海外市场的扩张也会受到产能和旅行禁令的影响。苹果等国际品牌也会受到产能不足的困扰和中国市场需求下滑的风险。

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